塑料包装行业分析报告（2022年）

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李小安易深度行业分析

　

　塑料包装行业分析报告

　塑料包装行业分析报告

　2020年9月

　2020年9月

　报告正文：

　一、行业主管单位和监管体制

　序号

　行业主管单位

　监管内容

　1

　国家发展和改革委员会

　通过研究行业发展规划、制定产业政策、指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等履行宏观调控、宏观管理等 职能。

　2

　国家市场监督管理总局

　市场综合监督管理；
市场主体统一登记注册；
组织和指导市场监管综合执法工作；
反垄断统一执法；
监督管理市场秩序；
宏观质 量管理；
产品质量安全监督管理；
特种设备安全监督管理；
食品 安全监督管理综合协调；
食品安全监督管理；
统一管理计量工作；

统一管理标准化工作；
统一管理检验检测工作；
统一管理、监督 和综合协调全国认证认可工作；
市场监督管理科技和信息化建设、 新闻宣传、国际交流与合作。

　3

　国家卫生健康委员会

　组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健 康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织 实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共 资源向基层延伸等政策措施。

　4

　国家工业和信息化部

　研究提出工业发展战略，拟订行业技术规范和标准、工业行业规划和产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作；
拟订并组织 实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；
参与 拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；
组织协调相 关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用 等。

　5

　中国塑料加工工业协会

　行业自律协会，负责收集、统计、分析行业的经营数据，跟踪研究国内外塑料薄膜制造的技术和市场信息；
协助政府部门编制行 业发展规划和经济技术政策，参与行业产品标准的制定和修订工 作；
参与相关科技成果的鉴定和推广应用，向企业提供技术和管 理方面的咨询服务，组织行业内的技术交流和培训；
协调行业内 外的经营关系与横向经济协作，推动产业规模化和专业化的生产 分工等。

　二、主要法规和政策

　序号

　文件名

　文号

　颁布单位

　颁布时间

　主要涉及内容

　1

　中华人民共和 国食品安全法

　主席令第22 号

　全国人大 常委会

　2009 年 2 月颁布，2018 年 12 月修订

　食品安全标准应当包括对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求；
贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并 符合保证食品安全所需的温度等特殊要求；
直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具。

　2

　中华人民共和 国循环经济促 进法

　主席令第16 号

　全国人大 常委会

　2008 年 8 月颁布，2018 年 10 月修订

　从事包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择用易回收、易拆解、易降解、无 毒无害或者低毒低害的材料和设计 方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。

　3

　中华人民共和国清洁生产促进法

　主席令第54 号

　全国人大常委会

　2002 年 6 月颁布，2012年 2 月修订

　产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。

　4

　塑料加工业 “十三五”发 展规划指导意 见

　中国塑协［2016］ 第 032 号

　中国塑料 加工工业 协会

　2016 年 4 月

　按照加快培育发展战略性新兴产业的总体要求，紧紧围绕国民经济和社会发展重大需求，以加快塑料加工业转型升级为主要突破点；
以提高塑料加工业自主创新能力为核心，以新材料、新技术、新装备和 新产品为发展重点，大力实施高端 化战略，全面提高产业素质，加快 完善创新体系建设，大力推进两化深度融合，力争在智能制造、数字制造、网络制造上取得新的突破，为塑料加工业进入世界先进国家行业打好基础。

　5

　轻工业发展规 划（2016-2020

　年）

　（工信部 规〔2016〕 241 号

　工业和信 息化部

　2016 年 8 月

　推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。加快塑木共挤、废塑料高效分选高值化利用技术和完全生物降解地膜、水性聚氨酯合成革等产品技术研发及应用。重点发展应用于新能源、生物医药、信息等领域新产品，多功能、高性能塑料新材料及助剂。重点发展光学膜、新型柔性/液晶显示屏、高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品，高性能聚氯 乙烯管材型材、大口径高强刚度塑料管道，生物基塑料，特种工程塑料及其高性能改性材料，高效污水处理、除尘用氟塑料及制品，3D 打印塑料耗材等。大力发展超小型、超高精度、超高速、智能控制的塑料高端加工设备，加大对塑料加工设备精密化、智能化改造，加快高精度塑料检测设备及仪器研发及应用。

　6

　关于加快我国 包装产业转型 发展的指导意 见

　工信部联 消费 [2016]397

　号

　工业和信 息化部、 商务部

　2016 年 12 月

　提升包装产品品质。引导企业从设计、选材、生产、检测、管理等各环节全面提升包装产品品质。积极采用低成本和绿色生产技术，发展 低克重、高强度、功能化纸包装制 品，增强纸制品防水、防潮、抗菌、 阻燃等性能，拓展纸包装的应用范围；
鼓励采用环保型原料和助剂发展可定制的环境友好型塑料包装制品，应用高阻隔、选择透过、环境感知以及宽幅制备等新技术，增强塑料包装制品防护、保质和智能属性；
倡导以薄壁金属和覆膜铁、覆膜铝等新型材料生产金属包装制品，提升金属包装材料的利用率和抗腐蚀性能；
创新包装计量、检验与检测技术，加快发展各类先进检测设备，不断完善质量检测体系与手段，有效强化包装产品的品质保障。

　行业发展概况和趋势

　功能性薄膜是指以通用塑料薄膜为主要原材料，经过蒸镀、涂布或积层复合等改性技术加工后 所得的，具备某一（或者某些）特定功能，可以满足应用中的特殊需要的薄膜材料，是通用塑料薄 膜经多样化、功能化后的衍生产品。20世纪70年代至今，随着新技术、新工艺不断应用于塑料薄膜 的生产研发，塑料薄膜的发展不仅体现为行业规模上的扩大，而且体现在产品特性、应用领域的不 断拓展。原有的通用塑料薄膜已经难以满足不同应用领域的特殊需要，人们对塑料薄膜在高阻隔性、 高耐热性、高透光率、高光泽度、抗紫外线辐射、阻燃、可热封性等各个方面提出了新的要求，各 类功能性薄膜逐步问世。目前，除了农业、工业、包装、日用品等行业外，各类功能性薄膜已经在 包括如医用材料、分离材料、航空、航天等在内的许多尖端领域得到应用。

　真空镀铝膜已有 200 年的历史，它的产生基于人们替代铝箔，提升性能的设想。真空镀铝薄膜 是在高真空条件下，通过运用表面电晕、真空蒸镀、复合加工等多项技术在塑料薄膜或纸张表面镀 上一层或多层极薄的金属铝，形成具有良好金属光泽的镀铝薄膜，可极大地提高薄膜的气体阻隔性、 表面阻抗、光线反射性能。根据不同的薄膜基材、镀铝层厚度、表面复合结构，真空镀铝膜在产品 功能上具有巨大的创新空间，在静电防护、食品保鲜、紫外线防护等方面，与传统材料相比，在性 能和成本上具有颠覆性优势。并且有别于传统的电镀或化学镀是在含有金属离子的酸或碱性溶液中 进行，真空镀铝的方法避免了废液对环境的污染，还能够大量节约电力、铝材等能源，从而降低成 本，实现了节能减排。

　目前，塑料包装行业面临着内、外双重挑战。对于内部而言，行业内企业自身面临管理能力落 后、人才匮乏、技术水平低等影响企业发展的问题；
同时，行业内的低价无序竞争也进一步加大了 企业的压力。对于外部而言，整个行业面临上游原材料供应商涨价与下游客户降价的双重挤压，同 时，来自国家政策法规的压力进一步加大。如：绿色安全包装、节能减排、废弃物处理，生产安全、 劳动合同法。在对环境保护和食品安全呼声越来越高的今天，要求开发低污染或无污染的“绿色” 包装材料已势在必行。

　行业竞争格局

　我国塑料包装行业竞争充分、市场化程度较高，从业企业数量众多且良莠不齐，产业集中度较 低。由于塑料包装产品单位价值较低，企业的销售规模主要取决于客户的需求规模及客户的数量。

　因资金能力、技术发展、管理水平等原因，大部分塑料包装企业的销售范围仅限与自身所在区域， 行业内仍未形成垄断型企业。数量众多的小企业依靠为少数几个客户供货而生存，缺乏核心竞争力， 能够跨地域经营的规模型企业数量较少。

　行业壁垒

　1、品牌及信誉壁垒

　塑料包装生产企业在行业内树立品牌及信誉需要长期的沉淀。下游食品、医药等生产企业较为注重企业产品的安全和质量情况，行业新进入企业获得客户的认可需要较长的时期，早先进入行业的企业拥有较多的客户合作案例和数据，具有更强的说服力，形成了对后来者的进入壁垒。

　2、资金壁垒

　资金壁垒体现在行业内企业除了需要拥有开展经营活动必备的生产场地、厂房、以及相应的生产设备之外，还需要有充足的流动资金，具备短期内可以投入大量资金组织生产的能力。只有具备强大的资本实力，才能够获得规模经济优势和成本竞争优势，增强抵御风险的实力。

　3、技术壁垒

　公司所处行业竞争激烈，只有不断提高技术研发水平和持续创新能力，不断提高产品的性能，保证产品质量可靠，不断在成本控制、安全环保方面取得竞争优势，才能获得高于行业平均利润的回报。而且，技术的进步还可以帮助客户完善和实现设计思路，甚至还可以通过技术和工艺的创新 而带来新的市场需求。新设立企业由于缺乏技术积累，在新产品、新技术的研发与应用上将处于劣势。

　4、售后服务能力和地域壁垒

　包装行业的下游大型优质客户提供主要的市场份额与利润来源，该类客户对供应商的研发、生产能力、品质保障和售后服务提出较高要求，下游客户为了保持其自身产品品质的安全性与稳定性，通常与包装材料供应商建立稳定的合作关系，不会轻易更换。同时，由于塑料包装业务地域性差异 明显，由于单位产品价值低、质量轻，长距离运输将导致运输成本过高，塑料包装存在较为明显的 销售半径，跨区供货不具有价格优势且弹性供货服务能力不足，因此塑料包装行业地域市场分割现 象明显。市场分割形成的先入者优势使新的竞争者进入市场的难度较大。

　市场规模

　2015年至 2019年我国塑料薄膜产量总体上呈现增长趋势，2019 年我国塑料薄膜产量吨，同比 2018 年增长超过 35%。

　2015-2019年中国塑料薄膜产量及增速趋势

　行业基本风险特征

　1、行业竞争风险

　目前我国涉足该行业的企业较多，市场竞争十分激烈。随着我国资金市场的发展，企业融资渠道的增加，以及其他行业具有经济实力企业的介入，将增强塑料包装行业内竞争的激烈程度，而生产厂家众多，产品质量可能参差不齐。随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏 核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。

　2、工艺改进无法适应市场需求变化的风险

　随着下游消费品企业对包装要求的日益提高，对行业内企业的设备及工艺有了更高的要求，也 会带来相应的风险。对于从业企业来说，此类风险体现在：没能及时适应现有客户需求的变化，从 而导致现有产品的工艺调整不及时；
未来产品部门没能及时了解并根据用户需求的变化情况提出设 备更新的需求或设备更新方向出现偏差；
无法及时的根据产品的需求变化，进行工艺改进，导致产 品的适用性滞后于市场的发展速度。

　PET 等塑料复合彩印软包装和纸张及铝纸汤料包装等， 年生产规模达 30000 吨。产品销往国内各地，同时产品出口欧洲，中东，东南亚及南美等地区。

　其他情况

　 无

　

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